2021年12月15日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部、財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等18個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)工作方案》的通知。《方案》指出要推動(dòng)100個(gè)左右地級(jí)及以上城市開展“無廢城市”建設(shè)，到2025 年，基本實(shí)現(xiàn)固體廢物管理信息“一張網(wǎng)”，“無廢” 理念得到廣泛認(rèn)同，固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。
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《方案》的發(fā)布不僅加快了“無廢城市”建設(shè)推進(jìn)的速度和力度，同時(shí)也給環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的大固廢市場(chǎng)帶來了利好信號(hào)。
一、為什么要搞無廢城市建設(shè)？
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我國(guó)是世界上人口最多、固體廢物產(chǎn)生量最大的國(guó)家。據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2018年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，2017年，202個(gè)大中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬噸，處置量20084.3萬噸，處置率為99.5%。
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近些年，隨著快遞、外賣等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，固體廢物增長(zhǎng)也不容忽視。由于回收、分類和資源化利用不充分，無害化處理不及時(shí)，部分城市甚至出現(xiàn)了“垃圾圍城”現(xiàn)象，與人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要差距較大。
二、無廢城市建設(shè)目前處在什么階段？
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我國(guó)是較早提出此概念的國(guó)家，但相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，在“無廢城市”建設(shè)方面起步稍晚了些。目前，我國(guó)“無廢城市”建設(shè)處于探索期，技術(shù)路線和商業(yè)模式都有較大提升空間，但這也恰恰給各細(xì)分領(lǐng)域提供了巨大的潛在市場(chǎng)。
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近兩年，在“無廢城市”概念的助推下，中國(guó)的固廢處理市場(chǎng)已超越污水處理市場(chǎng)，成為增速最快、新增業(yè)務(wù)量最多的板塊之一，也成為資本和企業(yè)家必爭(zhēng)的戰(zhàn)略高地。
三、我國(guó)無廢城市建設(shè)中的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
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1、工業(yè)固廢市場(chǎng)
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工業(yè)固廢作為“無廢城市”概念里的關(guān)鍵一環(huán)，此板塊的固廢治理是無廢城市試點(diǎn)的重點(diǎn)方向。
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首批“11+5”試點(diǎn)城市多半是傳統(tǒng)工業(yè)重城，這些城市在工業(yè)固廢的處置方面需求大，緊迫性強(qiáng)，也成為了“無廢城市”建設(shè)后，工業(yè)固廢處理市場(chǎng)爆發(fā)最快最全面的區(qū)域。
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工業(yè)固廢處理成為“無廢城市”建設(shè)中的核心問題，這背后的原因其實(shí)并不難理解。過去二三十年，我國(guó)作為世界工廠在工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展迅速，規(guī)模巨大。這次以工業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的試點(diǎn)城市，主要以解決歷史遺留問題為重點(diǎn)，為推動(dòng)工業(yè)固體廢物貯存處置零增長(zhǎng)探索路徑。
2、農(nóng)業(yè)固廢市場(chǎng)
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過去二三十年，我們的環(huán)保工作多是在城市中開展，解決城市污水和固廢處理問題。但隨著我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)和畜禽養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生的廢棄物對(duì)環(huán)境造成了巨大壓力。
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根據(jù)2020年6月9日，生態(tài)環(huán)境部、統(tǒng)計(jì)局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合發(fā)布的《第二次全國(guó)污染源普查公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)種植業(yè)秸稈產(chǎn)生量為8.05億噸，秸稈可收集資源量6.74億噸，秸稈利用量5.85億噸；畜牧養(yǎng)殖業(yè)造成的水污染物排放量中化學(xué)需氧量1000.53萬噸，氨氮11.09萬噸，總氮59.63萬噸，總磷11.97萬噸。
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總體看來，我國(guó)農(nóng)業(yè)污染問題依然嚴(yán)峻。
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“無廢城市”的工作方案中明確提到：
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推行農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)，促進(jìn)主要農(nóng)業(yè)廢棄物全量利用。以規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)為重點(diǎn)，以建立種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機(jī)制為核心，逐步實(shí)現(xiàn)畜禽糞污就近就地綜合利用。以收集、利用等環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，堅(jiān)持因地制宜、農(nóng)用優(yōu)先、就地就近原則，推動(dòng)區(qū)域農(nóng)作物秸稈全量利用。以回收、處理等環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，提升廢舊農(nóng)膜及農(nóng)藥包裝廢棄物再利用水平。建立政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、農(nóng)戶參與的回收利用體系。
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對(duì)于農(nóng)業(yè)固廢來講，治理端的關(guān)鍵點(diǎn)是收集、利用、回收、處理形成的閉環(huán)系統(tǒng)，并推廣一膜多用、行間覆蓋等技術(shù)，減少地膜使用。而在前端，國(guó)家提倡的是源頭減量化和無害化。這意味著農(nóng)民將采用增施有機(jī)肥、 秸稈還田、種植綠肥等技術(shù)，持續(xù)減少化肥農(nóng)藥使用比例。
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根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定印發(fā)的《“十四五”全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)禽畜糞便綜合利用率為76%，禽畜糞便綜合利用方式主要分為肥料化、飼料化和能源化三大類，其中肥料化是主要的綜合利用方式，占比約為58%，禽畜糞便肥料化處理中，堆肥處理占大部分。
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從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，農(nóng)業(yè)固廢將從現(xiàn)階段的末端治理逐步往前端延伸，在前端著力，通過無害化、資源化建立農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。
3、廚余垃圾資源化市場(chǎng)
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隨著垃圾分類政策在全國(guó)多數(shù)城市開展，廚余垃圾處理市場(chǎng)在近幾年得到了快速釋放。2018-2021年，市場(chǎng)釋放的餐廚/廚余垃圾處理市場(chǎng)化項(xiàng)目逐年增加，以購買服務(wù)模式為主。
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2019-2021年餐廚收運(yùn)均價(jià)為172.3元/噸，處理均價(jià)為238.3元/噸，收處一體均價(jià)為293.3元/噸。廚余垃圾的收運(yùn)均價(jià)在144.8元/噸，處理均價(jià)238.9元/噸，收處一體均價(jià)為340.1元/噸。
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從歷年收處的價(jià)格增長(zhǎng)上，我們可以看到廚余處理市場(chǎng)的一個(gè)正向信號(hào)。而在企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃上，我們也可以看到行業(yè)內(nèi)越來越多的環(huán)保企業(yè)開始布局并把廚余垃圾作為經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重點(diǎn)方向。不過，從全國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段，市場(chǎng)上從業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。
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目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區(qū)域環(huán)境集團(tuán)型企業(yè)和以提供技術(shù)和設(shè)備為主的企業(yè)，且單個(gè)企業(yè)的處置規(guī)模較小，還沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭。
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未來幾年，受餐飲行業(yè)高速發(fā)展驅(qū)動(dòng)及“十四五”規(guī)劃影響，中國(guó)廚余垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
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4、建筑垃圾綜合利用市場(chǎng)
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建筑垃圾是很容易被大眾忽視的一個(gè)領(lǐng)域，但其在城市垃圾中占比非常高。近兩年，隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，建筑垃圾處理市場(chǎng)出現(xiàn)了集中的需求釋放。在此背景下，原來以填埋為主的建筑垃圾，迎來了減量化和資源化的發(fā)展機(jī)遇。
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2020年9月1日的新固廢法，將建筑垃圾單獨(dú)列置，提出建立建筑垃圾全過程管理制度，規(guī)范建筑垃圾產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置行為。
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根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《建筑垃圾處理技術(shù)規(guī)范》(征求意見稿)中指導(dǎo)方法進(jìn)行測(cè)算，2021年我國(guó)建筑垃圾產(chǎn)生量預(yù)計(jì)為35.34-45.16 億噸，市場(chǎng)空間超千億，到2023年建筑垃圾產(chǎn)生量預(yù)計(jì)超55億噸。
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如此大的增量市場(chǎng)，對(duì)于整個(gè)固廢市場(chǎng)來講將會(huì)是一個(gè)持續(xù)的利好，這對(duì)于布局建筑垃圾綜合利用的環(huán)保企業(yè)來講，無疑為企業(yè)的戰(zhàn)略縱深布局提供了充足的空間。
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而建筑垃圾綜合利用大趨勢(shì)下，專注于此領(lǐng)域的環(huán)保企業(yè)也有了通過技術(shù)構(gòu)筑商業(yè)壁壘的機(jī)會(huì)，這對(duì)建筑垃圾綜合利用市場(chǎng)的健康發(fā)展來講也將會(huì)是一個(gè)積極的信號(hào)。